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ATFX行情分析(音频版)| 2020年4月23日

发布日期:2020-04-23

现货黄金重返1700美元关口上方,国际油价剧烈波动,美油期货一度暴涨40%。昨夜今晨全球都发生了哪些大事?

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【金十优选】

美国上周EIA原油库存大增1502.2万桶

特朗普称将要求大型公司退还旨在援助小企业的紧急贷款

美国财长预计大部分经济将在夏末之前重新开放

美国将调查原油波动中是否有与俄罗斯相关的内幕交易

对冲基金行业遭遇2009年以来最大的季度撤资

两大原油期货ETF周二抛售约11万份6月美油期货合约

欧洲央行接受部分垃圾债为质押品

澳大利亚拟趁油价暴跌建立政府石油储备

监管部门已要求银行自查产品风险

多只原油相关上市基金今年以来跌幅超30%

【市场盘点】

现货黄金周三强势上涨,早盘表现略微疲软,午后开始一路上涨,再次站上1700美元,日内波动近40美元。截至收盘,现货黄金涨1.69%,报1713.02美元/盎司;现货白银涨1.26%,报15.07美元/盎司。美元指数收于100.33,涨0.12%。

油市方面,周三两大原油期货日内剧烈波动。布油期货盘中一度跌超17%,随后在晚间又大涨16%;WTI原油期货美盘间大涨逾40%,亚盘间一度跌超10%。截至收盘,WTI原油期货收涨9.93%,报14.32美元/桶;布伦特原油期货收涨5.44%,报20.73美元/桶。

市场憧憬产油国或加大减产力度,油价急剧反弹逾六成,加上美国部分地区的经济重启,刺激美股集体高开高收。道指初步收涨1.96%,纳指收涨2.81%,标普500指数收涨2.27%。板块方面,半导体板块和黄金板块整体录得上涨。欧洲主要股指也全线收涨,涨幅均在1%以上。

港股方面,恒指周三低开高走,盘初一度跌约1.3%,随后不断发力向上,午后涨幅继续扩大。截至收盘,恒指涨0.42%。盘面上,阿里概念股大涨,航空股、半导体板块均上扬。

4月22日,三大股指低开后震荡走高,截至收盘,沪指涨0.6%,深证成指涨1.05%,创业板指涨0.95%。盘面上,农业、食品饮料板块全天强势,光刻胶、数字货币等概念盘中活跃。贵州茅台股价创历史新高,盘中最高达1249.5元。

【国际要闻】

美国上周EIA原油库存大增1502.2万桶

周三22:30公布的美国至4月17日当周EIA原油库存录得增加1502.2桶,增至2017年5月以来最高水平,前值为增加1924.8万桶,预期增加1515万桶。美国原油库存已是连续5周出现1000万桶以上的增幅。

美国财长预计大部分经济将在夏末之前重新开放

美国财长努钦表示,他预计美国大部分经济将在8月底前重新开放。努钦周三接受福克斯商业台采访时称,美国正准备开放部分经济,期待到夏天的晚些时候大部分经济将处于开放状态。

特朗普称将要求大型公司退还旨在援助小企业的紧急贷款

美国总统特朗普表示,他将要求大公司退还他们从联邦刺激计划中获得的资金,因为这个计划是为了帮助小企业。特朗普周二在白宫新闻发布会上批评哈佛大学的捐赠基金,据报道该基金通过联邦刺激计划借款逾800万美元。

欧佩克+和其他产油国5月可能减产1500-2000万桶/日

俄罗斯能源部长诺瓦克表示,欧佩克+和其他产油国的石油减产,在5月可能达到1500万桶/日-2000万桶/日,这将改善油市的情况。他还称,全球处于原油需求下降最剧烈阶段,我们现在处于全球石油需求减少的底部。

IEA表示欧佩克+可能进一步减产

国际能源署署长比罗尔表示,油价可能会进一步下跌。欧佩克+可能会考虑进一步减产,美国、加拿大、巴西驱动非欧佩克的减产,非欧佩克+国家在过去一个月里已经减产了220万桶/日。

美国将调查原油波动中是否有与俄罗斯相关的内幕交易

据两名知情人士称,美国据称在调查俄罗斯与其他产油国的协商相关内幕消息是否泄露,使得交易者在原油价格波动中谋得上亿美元的利益。美国商品期货交易委员会(CFTC)将重点调查上月俄罗斯和欧佩克联盟的策略是否提前泄露给了市场参与者。

两大原油期货ETF周二抛售约11万份6月美油期货合约

媒体基于基金公告计算得出,美国原油基金和三星标普高盛原油ER期货ETF周二合计卖出约11万份WTI 6月原油期货合约,相当于该合约在前一天结束时所有未平仓头寸的19%。

对冲基金行业遭遇2009年以来最大的季度撤资

周三发布的一份报告显示,今年第一季度,投资者从对冲基金行业净撤资330亿美元,约占全行业总资金的1%,且为自2009年第二季度投资者撤资约420亿美元以来规模最大的季度资金撤资。数家对冲基金行业巨头都在上个月的市场动荡中遭到了打击,其中包括桥水基金、伦敦对冲基金CQS。

欧央行修改抵押品规则

欧洲央行修改抵押品规则以减轻评级下调可能带来的影响,欧洲央行将接受一些垃圾级债务作为银行贷款的抵押品。

英国议会下议院将对政府进行质询

当地时间22日下午,恢复后的议会下议院将对英国政府进行质询,外交大臣拉布将代替还在康复中的首相约翰逊接受议员们的提问。

韩国将投入2300亿元救济支柱产业

据韩联社报道,韩国总统文在寅22日主持第五次紧急经济会议时表示,政府将紧急设立40万亿韩元(人民币约合2297亿元)规模的支柱产业稳定基金,并投入10万亿韩元用于稳定就业,以应对新冠病毒疫情带来的经济危机。

澳大利亚拟趁油价暴跌建立政府石油储备

澳大利亚能源和减排部长安格斯·泰勒22日发表声明说,澳政府打算在全球油价暴跌之际,拨出9400万澳元(约合5958万美元)建立政府石油储备,以增加本国石油储备、保障能源安全。

【国内要闻】

监管部门已要求银行自查产品风险

美油5月合约此前暴跌一度跌入负值,国内银行挂钩原油的产品也出现巨大波动。4月22日,第一财经记者了解到,各大行已在监管的要求下进行自查,并要求递交自查报告。

监管喊停热门ETF申报,设置流动市值比例限制指标

从多家公募基金人士处了解到,监管层暂缓了半导体、5G、新能源车等前期火爆的行业ETF产品的申报,同时对流动性不佳的原油等大宗商品ETF,亦予以叫停。有机构递交原油ETF申报也被退回。

多只原油相关上市基金今年以来跌幅超30%

从今年以来的市场表现看,嘉实原油、诺安油气、原油基金、广发石油、国泰商品等原油相关上市基金的二级市场跌幅均超30%,其中3只基金4月21日收盘价较净值仍有较大幅度的溢价。

人民银行深圳中支:压实商业银行责任 严禁信贷资金违规用于购房

人民银行深圳市中心支行称,坚决贯彻落实“房住不炒”、“因城施策”的工作要求,保持房地产金融政策的稳定性、连续性和一致性,压实商业银行责任,严禁信贷资金违规用于购房。

中国银保监会发布《关于做好2020年银行业保险业服务“三农”领域重点工作的通知》

《通知》从明确2020年“三农”领域金融服务重点工作、优化“三农”金融产品和服务模式、推进金融扶贫工作、加强监管政策引领、推进基础金融服务基本全覆盖、推进农村普惠金融改革试验区建设和加强农村金融风险防控七个方面提出工作要求。

银保监会回应瑞幸事件:对财务造假行为“零容忍” 

银保监会回应瑞幸咖啡财务造假事件:对财务造假行为始终保持“零容忍”,已督促相关银行加强风险监测。目前保险公司已收到瑞幸咖啡的理赔申请,相关调查还在进行,理赔工作还存在不确定性。

中基协:128家公募合计管理规模16.64万亿元 创历史新高

中国证券投资基金业协会最新数据显示,截至2020年3月底,我国境内共有基金管理公司128家,其中,中外合资公司44家,内资公司84家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共13家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计16.64万亿元,创历史新高。

中钢协:将合作推动建立更加合理的铁矿石定价机制

4月22日,中国钢铁工业协会在线上召开2020年一季度信息发布会。中钢协副会长骆铁军在回答有关一季度钢价与铁矿石价格相背而行的问题时表示,中钢协一直与国际主要矿山企业保持沟通,中钢协将继续与国外矿山加强沟通,推动建立更加合理的铁矿石定价机制。

中国银行原油交易穿仓 追缴多头3倍保证金

22日,中行发公告确认,WTI原油5月期货合约CME官方结算价-37.63美元/桶为有效价格,并发布了具体的结算价格。这个被确认的结算价意味着很多抄底投资者亏得一塌糊涂。据不少网友反映,原油宝的客户还等来了赔偿银行3倍保证金的通知。

【风险预警】

日内重点关注欧美国家公布的制造业PMI数据,英、法、德以及欧元区4月制造业PMI初值将在下午出炉,目前市场对这些数据的预期较为悲观,投资者应留意相关货币的波动。

今晚,美国将公布上周的初请数据,目前市场预期该数据将再次回落。此外,美国4月Markit服务业和制造业PMI初值也将在今晚公布,目前市场普遍预期这两个数据将大幅下滑。



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