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ATFX数据早餐(音频版)| 2020年5月11日

发布日期:2020-05-11

美国4月非农就业人口录得减少2050万人,现货黄金一度站上1720美元关口,美、布两油涨超5%,上周五至今晨全球都发生了哪些大事?

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【金十优选】

现货黄金一度站上1720美元关口

美国4月份非农就业人口录得减少2050万人

美、布两油上周五涨超5% 上周累计涨约20%

特朗普与沙特国王就稳定能源市场等进行了通话

美国石油钻井数跌至11年新低

英国首相约翰逊公布解除封锁措施的路线图

中美愿为落实经贸协议“创造有利条件” 

央行公布2020年第一季度中国货币政策执行报告

中国黄金协会:“五一”期间黄金消费回暖

工行、民生银行暂停天然气开仓交易

  • 市场盘点

现货黄金上周五亚盘时段维持在1710-1719美元之间小幅波动,欧盘开盘后冲高至1723.54美元,后回落,一度跌破1710美元关口,美盘开盘小幅上涨后再度跌破1710美元关口,最终收跌0.65%,报1704.06美元/盎司。美元指数收跌0.11%,报99.73点。

油市方面,WTI原油亚盘时段高开高走,盘中虽有小幅下跌,但整体涨势强劲,连破25美元、26美元两道关口,日内最高涨至26.26美元/桶,欧盘开盘后一路下跌,至日内低点24.78美元/桶,尾盘略有回升,美盘期间重拾涨势,最终收涨5.15%,报26.1美元/桶;布伦特原油收涨5.04%,报30.84美元/桶。

股市方面,上周五晚间公布的非农数据显示,新冠疫情重挫美国经济,四月份非农就业人口录得减少2050万人,达二战以来最高水平,惟数据表现没有市场预期那么差,美股高开高收。上周道指累涨2.56%,纳指累涨6%,标普500指数累涨3.5%。

欧洲主要股市收涨,德国DAX30指数涨1.37%,法国CAC40指数涨1.07%,欧洲斯托克50指数涨幅0.96%。

恒指周五高开,盘初迅速拉升近1%后迅速回落,随后震荡上行。午后恒指涨幅小微拉大,盘中涨幅小幅回落,直至收盘,恒指收涨1.04%,报24230.17点,上周恒指累涨1.4%。

沪深两市高开后维持高位震荡,沪指盘中一度站上2900点关口。截至收盘,沪指涨0.83%,深成指涨1.27%,创业板指涨0.87%。盘面上,数字货币、券商、家电、物联网、国产软件、区块链等板块涨幅居前;两市仅有农业、ST板块飘绿。

【国际要闻】

美国非农就业人数减少2050万人,失业率飙升至14.7%

美国4月季调后非农就业人口锐减2050万人,为创纪录最大降幅,4月失业率创纪录新高的14.7%,这两个数字都轻松打破了二战后的记录。美国总统特朗普表示,(非农)就业数据完全在意料之中,毫无意外,失去的工作将会很快回来。美国劳工部则表示,所有主要行业的就业人数出现大幅减少,其中休闲娱乐和酒店业的就业岗位流失尤其严重。

拓展阅读:

非农数据失真的背后,是美国将面临的“十年浩劫”

-2050万!美国4月非农数据创历史新低

特朗普与沙特国王就稳定能源市场等进行了通话

5月9日,特朗普与沙特国王在电话通话中一致同意全球能源市场稳定的重要性,并重新确认了双方的国防伙伴关系。

美国石油钻井数跌至11年新低

贝克休斯油服5月8日公布的数据显示,美国当周石油活跃钻井数减少33口至292口,美国石油钻探公司连续第八周削减石油钻井数量。美国当周天然气活跃钻井数减少1口至80口。

贝克休斯油服表示,在新冠疫情导致油价暴跌后,美国钻井公司将石油和天然气钻井数量削减至历史最低水平。

俄罗斯5月炼油厂闲置产能预计将增至416.8万吨

路透社测算俄罗斯能源部的数据称,俄罗斯5月炼油厂闲置产能预计将增至416.8万吨,此前预计为350万吨。此外,俄罗斯6月炼油厂闲置产能预计将降至158.3万吨。

负油价冲击俄罗斯投资者要求调查

俄罗斯超过100名投资者要求俄罗斯央行和莫斯科交易所主要股东介入,调查(莫斯科)交易所是否故意误导了购买原油期货合约的投资者。上月WTI原油出现史无前例的负油价,导致俄罗斯投资者损失了近10亿卢布(约合1362万美元)。

阿联酋公布6月原油官方售价

阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC6月Murban原油官方售价较普氏迪拜原油价格,贴水4.45美元/桶,6月Das原油官方售价较普氏迪拜原油价格,贴水0.35美元/桶。

伊拉克官员:伊拉克财政部长阿拉维被任命为代理油长

伊拉克石油部一名高级官员称,伊拉克新财长阿拉维(Ali Abdul Ameer Allawi)已经被任命为代理油长,直至有新的人选担任该职位。阿拉维将在周一前往石油部会见高级官员,并将主持一个石油定价会议。

美联储继续放缓购债步伐

美联储将在5月11日-5月15日每天购买70亿美元国债,此前为80亿美元/天。此外,美联储主席鲍威尔将于当地时间5月13日早上9点(北京时间5月13日晚上9点)就经济问题发表讲话。

CBO纽约联储Nowcast模型对美国二季度GDP增速预期差别巨大

美国国家经济顾问库德洛表示,美国国会预算办公室(CBO)预计下半年经济增速将为20%。

但纽约联储在Nowcast模型中,将美国2020年第二季度GDP增速预期从此前的-9.33%下调至-31.22%,纽约联储表示预期下调大部分是因为劳动力市场数据前所未见的负面冲击。

伊万卡的私人助理新冠病毒检测呈阳性

据CNN报道,知情人士称,美国总统特朗普女儿伊万卡的私人助理新冠病毒检测呈阳性。消息人士表示,这位助理在数周内都没有与伊万卡接触过,并已经远程工作了近两个月。知情人士称,伊万卡及其丈夫库什纳周五的病毒检测结果均为阴性。此外美国总统特朗普的贴身随从、副总统秘书也纷纷确诊。

俄罗斯莫斯科交易所服务器程序错误暂停证券交易

据央视新闻报道,俄罗斯莫斯科交易所发布公告称,8日中午其证券交易暂停的原因为服务器程序错误,该所的证券交易已于当地12:50恢复正常。

日本或将提前解除多个地区的紧急状态

日本经济再生担当大臣西村康稔表示,除需采取重点对策的13个“特定警戒都道府县”之外,日本或将提前解除其余34个县中多地的紧急状态,具体情况将在14日前后根据疫情状况进行分析并做出判断。

英国首相约翰逊公布解除封锁措施的路线图

英国首相约翰逊表示,封锁措施将至少维持至6月1日,解封计划分三阶段。第一阶段从周一开始,如果必须要上班,可以上班。如果情况好转,将进入第二阶段,最快在6月1日,分阶段重新开放商店,让小学生分阶段返回学校。 如果情况继续允许,将进入第三阶段,最快在7月前,重新开放一些服务性行业和其他公共场所,但酒店行业在7月前不会开业。

欧盟法院反驳德国法院对欧央行的裁决

欧盟法院回应德国法院对欧洲央行的裁决,表示只有欧盟法院有权裁定欧盟机构是否违反欧盟法律。此外,据消息人士称,欧洲央行决策者据悉被施压模仿美联储买入垃圾债,但央行仍存在疑虑;欧洲央行要求工作人员研究是否应该购买垃圾级企业债以应对疫情后果。

澳洲联储发布货币政策声明

澳洲联储预计澳大利亚2020年GDP将萎缩6%,预计2021年12月失业率为7.5%,若经济复苏放缓,失业率将在2021年接近峰值;乐观的前景是,未来几年失业率将达到5%。预计2021年6月CPI为2.75%准备在必要时再次扩大债券购买规模

世卫组织:新冠肺炎病毒来自自然界

据央视新闻报道,世卫组织食品安全与人畜共患病专家彼得·恩巴雷克表示,新冠肺炎病毒及所属的冠状病毒族群来源于自然界的蝙蝠,偶尔通过其他不同种类动物传播到人类,适应人体后导致疾病发生,此类传播都是源自与动物的密切接触。

苹果下周将重新开放部分美国商店

据CNBC报道,苹果从下周开始将恢复在爱达荷州、南卡罗来纳州、阿拉巴马州和阿拉斯加州的少数门店。苹果(AAPL.O)位于爱达荷州的零售店将是美国第一个重开的苹果零售店。

伊朗有关黑客近期瞄准吉利德科学的员工

据路透社援引消息人士称,近期与伊朗有关的黑客将目标瞄准了吉利德科学的员工,但目前路透社无法确认攻击是否成功。伊朗驻联合国代表团否认参与了这些攻击活动。

因加州不让工厂重启马斯克威胁将特斯拉总部搬出

5月8日,加利福尼亚州阿拉米达县表示,疫情封锁期间,特斯拉不可运营该公司位于该县的弗里蒙特工厂。特斯拉CEO埃隆·马斯克对此回应,特斯拉将把总部和未来的项目转移至得州或内华达州。

【国内要闻】

中共中央召开党外人士座谈会 习近平主持并发表重要讲话

座谈会上,他们赞同中共中央对统筹推进常态化疫情防控和加快恢复生产生活正常秩序的部署,并就加快疫苗研发、审批和使用,强化重大疫情防控科技支撑,维护金融市场稳定,确保完成决战决胜脱贫攻坚任务。

中美愿为落实经贸协议“创造有利条件” 

5月8日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方表示应加强宏观经济和公共卫生合作,努力为中美第一阶段经贸协议的落实创造有利氛围和条件,推动取得积极成效。双方同意保持沟通协调。

央行公布2020年第一季度中国货币政策执行报告

报告指出,银行间回购和拆借交易活跃。一季度,银行间市场债券回购累计成交202.3万亿元,日均成交3.4万亿元,同比增长4.6%;同业拆借累计成交32.4万亿元,日均成交5486亿元,同比减少19.7%。一季度黄金市场运行平稳,价格整体上升。

拓展阅读:2020年第一季度中国货币政策执行报告 

央行5月14日将在香港招标发行300亿元央票

2020年5月14日(周四)中国人民银行将通过香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)债券投标平台,招标发行2020年第四期和第五期中央银行票据。第四期中央银行票据期限3个月(91天),发行量为人民币200亿元;第五期中央银行票据期限1年,发行量为人民币100亿元。

上交所发布上市公司股份协议转让业务相关办理指南 

5月8日,上海证券交易所制定了《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南》和《上海证券交易所股票质押式回购交易违约处置协议转让业务办理指南》,对办理材料作了进一步简化,包括根据新《证券法》的规定取消要约收购豁免行政许可文件、涉及夫妻共同财产转让的公证材料等。

深交所起草创业板上市企业“负面清单”征求意见

5月8日,证券时报报道,深交所已起草《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(征求意见稿)》,规定结合创业板定位设置上市推荐行业负面清单,包括农林牧渔、农副食品加工、采矿、黑色金属等传统行业,原则上不支持属于上述行业的企业申报创业板上市。

上期所修订镍期货合约及交割细则 

根据公告,本次修订主要涉及三方面:一是对参与实物交割的电解镍,取消形状限制,删除“交割的电解镍应当为板状”等相关规定;二是允许其他形状的电解镍参与实物交割;三是丰富镍期货交割商品准入机制,在保留品牌注册制的基础上,增加品牌认可制。这些修订自2020年10月16日起从NI2011合约开始实施。

上海国际能源交易中心同意中化弘润石油储运(潍坊)增加原油期货启用库容

同意中化弘润石油储运(潍坊)有限公司位于山东潍坊滨海经济开发区先进制造产业园海丰路以西渤海大街以北的原油期货指定交割仓库存放点启用库容由200万立方米增加至300万立方米,核定库容按500万立方米执行,地区升水3元/桶。

中国黄金协会:“五一”期间黄金消费回暖

央视记者从中国黄金协会了解到,“五一”期间黄金消费明显回暖。“五一”期间,全国很多商场黄金销售环比增加了超过5成,熊猫金币销售比去年同期增加了近200%。中国黄金协会最新数据显示,“五一”期间全国黄金线上销售额同比增长153%。

财政部:规范国有金融资本管理 加快国有金融资本管理法治建设

财政部就《国有金融资本管理条例》向社会公开征求意见,坚持问题导向,聚焦制约国有金融资本管理的体制机制障碍,坚持“权由法授、权责法定”,明确出资人等相关方面职责,明晰委托代理关系,规范国有金融资本管理,规范国有金融机构运营等事项。

陈雨露:调研结果表明中小微企业融资难、融资贵问题有所缓解

据中证网,央行副行长陈雨露9日在国务院政策例行吹风会上表示,在缓解融资贵方面,人民银行的再贷款和再贴现都实行了政策性的低利率,还通过市场化改革贷款市场报价利率形成机制,也就是大家熟悉的LPR形成机制,引导市场利率下行。截至3月底,市场利率比去年8月份改革以前下降62个基本点,有效降低了中小微企业的融资成本。

国家外汇管理局新闻发言人回答一季度我国国际收支状况特点

日前,国家外汇管理局公布了2020年一季度国际收支平衡表初步数据。国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英就相关问题回答了记者提问。王春英表示,总体看,2020年一季度我国国际收支虽受新冠肺炎疫情影响,但仍保持在基本平衡的区间内,经常账户呈现小幅逆差,直接投资持续净流入。

人民银行上海总部与上海高院出台会商纪要

人民银行上海总部与上海高院依托常态化破产统一协调机制,深入调研企业破产工作中的难点问题,针对性细化工作方案,制定并发布《关于合作推进企业重整 优化营商环境的会商纪要》,对上海困境企业重整再生及僵尸企业处置、提高破产办理效率、保障金融机构债权人合法权益等多方面提出了具体的落实意见。

国办:支持上海等地开展金融改革创新先行先试

2020年支持上海市、浙江省、江西省、广东省、四川省或其辖内地区开展金融改革创新先行先试,在相关领域加大再贷款、再贴现的支持力度,鼓励符合条件的全国性股份制银行在上述地方开设分支机构,支持符合条件的企业发行“双创”公司债券、绿色公司债券等金融创新产品。

八部委联合印发帮扶服务业小微企业和个体工商户缓解房屋租金压力指导意见

《指导意见》明确,房屋租金减免和延期支付政策主要支持经营困难的服务业小微企业和个体工商户,优先帮扶受疫情影响严重、经营困难的餐饮、住宿、旅游、教育培训、家政、影院剧场、美容美发等行业。推动对承租国有房屋用于经营、出现困难的服务业小微企业和个体工商户,免除上半年3个月房屋租金。

原油宝事件后续:中行理财产品募集失败率上升

据界面新闻报道,自4月23日爆发原油宝事件后,中行发售的理财产品募集失败率上升,共有7只产品未达到募集成立条件而募集失败。此前,该产品偶尔也会因为未达到募集成立条件而募集失败,但未出现如此密集的情况。

工行、民生银行暂停天然气开仓交易

5月7日,芝加哥商品交易所(CME)发布公告允许天然气期货合约可以负价。北京青年报报道,国内有账户天然气业务的工行、民生等银行已在“原油宝”出事之后暂停账户天然气的开仓交易。不过持仓客户的平仓交易和已经预设的转期,以及连续产品份额调整仍可进行。

银保监会信托公司资金信托管理和商业银行互联网贷款征求意见

5月8日,中国银保监会制定了《信托公司资金信托管理暂行办法(征求意见稿)》,对照资管新规要求,坚持从紧从严的监管导向,控制具有影子银行特征的信托融资规模,严格限制通道类业务,还规定每只集合资金信托计划持有单一上市公司发行的股票的市值最高不超过该资金信托净资产的25%。

5月9日,银保监会就《商业银行互联网贷款管理暂行办法》公开征求意见,意见指出单户用于消费的个人信用贷款授信额度应当不超过人民币20万元,到期一次性还本的,授信期限不超过一年。商业银行对期限超过一年的上述贷款,至少每年对该笔贷款对应的授信进行重新评估和审批。

银保监会对中信银行启动立案调查

银保监会消费者权益保护局表示,2020年3月,中信银行在未经客户本人授权的情况下,向第三方提供个人银行账户交易明细,违背为存款人保密的原则。我局将按照相关法律法规,启动立案调查程序,严格依法依规进行查处。

商务部:第127届广交会免收企业参展费

第127届中国进出口商品交易会(简称广交会)将于6月15-24日在网上举办。为积极应对新冠肺炎疫情影响,助力外贸企业开拓市场、共渡难关,商务部决定,第127届广交会网上举办期间不向企业收取参展费用,也不向参与同步活动的跨境电商平台收取任何费用。

疫情以来全国累计发放190多亿元消费券

据国是直通车,商务部副部长王炳南表示,这些消费券帮扶了受疫情影响严重的行业企业发展,带来了明显客流量。今后将加快推进复商复市,促进城市消费升级,稳定重点商品消费,促进消费回流。“五一”期间,上海、重庆、浙江重点监测企业汽车销售额同比分别增长49.6%、28.5%和8.8%,一些电商平台家电销售额同比增长1倍左右。

此外,据一财报道,财政部下发氢能汽车“十城千辆”征求意见函,北上广均在列。

上海自贸区临港新片区金融开放50条全国首个合资理财公司落地临港

包括探索取消外商直接投资人民币资本金专用账户,探索开展本外币合一跨境资金池试点;支持符合条件的跨国企业集团在境内外成员之间集中开展本外币资金余缺调剂和归集业务,资金按实需兑换;支持外资在临港新片区设立由外资控股或全资持有的证券公司、基金管理公司和期货公司。

5月8日,全国首个合资理财公司——汇华合资理财有限公司、全国性证券期货纠纷调解机构——中证资本市场法律服务中心在上海临港签约落地。

国务院:采取预约、限流等方式开放影剧院、游艺厅等密闭式娱乐休闲场所

指导意见提出,按照相关技术指南,在落实防控措施前提下,全面开放商场、超市、宾馆、餐馆等生活场所;采取预约、限流等方式,开放公园、旅游景点、运动场所,图书馆、博物馆、美术馆等室内场馆,以及影剧院、游艺厅等密闭式娱乐休闲场所。

广东省上海市决定重大突发公共卫生事件二级响应调整为三级响应

据广东卫健委,自2020年5月9日零时起,将广东省新冠肺炎疫情防控应急响应级别由省重大突发公共卫生事件二级响应调整为三级响应。上海也发布,市政府决定,自5月9日零时起,将本市重大突发公共卫生事件应急响应级别由二级响应调整为三级响应。

从5月9日零时起,全国二级响应级别省份将只剩5个,全国已无一级响应级别省份,三级响应级别省份23个,四级响应级别省份2个。

吉林舒兰调整疫情风险等级为高风险

据人民日报,10日,吉林省新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布最新通报,吉林省公布舒兰市新增11例本地新冠肺炎确诊病例。按照国家新冠肺炎疫情分区分级标准,将舒兰市风险等级由中风险调整为高风险。

上海市人民政府规范建设用地使用权交易行为

《办法》指出,应当在土地交易市场进行交易的范围有:国有建设用地使用权和集体经营性建设用地使用权出让、出租;开发区成片开发的国有建设用地使用权分割转让;其他根据法律法规规定在土地交易市场进行建设用地使用权交易的;合同约定在土地交易市场进行建设用地使用权交易的。

深圳印发文件 全力保障住房用地

5月8日午,深圳市规划和自然资源局召开新闻通气会,正式印发了《深圳市落实住房制度改革加快住房用地供应的暂行规定》,鼓励已批未建用地和已建合法用地,在无偿移交公共利益用地后建设公共住房。

广州未来3年将为30万“广漂”提供15万套租赁住房

据广州日报报道,9日上午,广州市市长温国辉与中国建设银行行长刘桂平,通过网络视频方式签署了《发展政策性租赁住房战略合作协议》。建行未来3年将向广州住房租赁企业提供不低于500亿元的贷款,助力广州3年筹集政策性租赁住房15万套(间),着力解决广州新市民,特别是非户籍常住人口和新落户新就业大学生的住房问题。

去哪儿网:国内机票预订量恢复超5成 部分航线已超去年同期

5月9日,中国证券报记者从去哪儿网获悉,“五一”节后三天以京沪航线为代表的公商务主要航线,反弹增幅达到两倍以上。去哪儿网副总裁兰翔表示,节后民航业国内机票预订量恢复超5成,去哪儿网部分航线已超去年同期。

马云、谢世煌退出阿里创投股东

据新浪报道,5月9日下午消息,天眼查数据显示,近日,杭州阿里创业投资有限公司发生工商变更,马云、谢世煌不再担任该公司股东,新增股东为杭州臻希投资管理有限公司。

“雷军系”金山云在美上市

5月8日晚,金山云在美国纳斯达克挂牌上市,股票代码为“KC”,发行价为17美元/ADS,总募集资金约4.88亿美元。这是疫情背景下的一次特殊IPO,金山云董事长雷军、CEO王育林并没有出现在美股纽交所,而是在北京的小米科技园完成了“云敲钟”。金山云首日开涨约20%,收涨约40%。

贾跃亭在美资产或得以保全,个人破产与国内乐视网投资者无关

乐视网表示,贾跃亭这次破产以美国债权人为主。而对乐视网欠款的是关联方,贾跃亭与关联方是不同的主体,因此乐视网很难借贾跃亭破产之机向关联方追回相关欠款。

【风险预警】

本周需留意三家央行动态:

周一07:50日本央行将公布4月货币政策会议审议委员意见摘要。

22:00 2020年FOMC票委、费城联储主席哈克(Patrick Harker)将就新冠疫情的影响进行讨论。同时,美联储理事夸尔斯(Randal Quarles)在美国参议院金融委员会远程听证会上就金融机构监管发表证词陈述。

周三05:00 2020年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)将发表讲话。

21:00美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将就经济问题发表讲话。

周四18:30英国央行行长贝利在一场网络研讨会发表讲话。

油市方面,本周将公布三份原油月报,交易者需留意三大组织对原油需求的预期是否有所改变。

周三00:00 EIA将公布月度短期能源展望报告。

欧佩克也将公布月度原油市场报告,具体公布时间待定,一般于北京时间18-20点左右。

周四16:00 IEA将公布月度原油市场报告。

此外,还有每周公布的原油库存和钻井数据:

周三04:30将公布美国至5月8日当周API原油库存,前值为844万桶。

22:30将公布美国至5月8日当周EIA原油库存,前值为459万桶。

周六01:00美国将公布至5月15日当周石油钻井总数,前值为292口。

经济数据方面,上周多个重要经济体公布了糟糕的数据,美国4月非农就业人数锐减2050万人,失业率飙升至14.7%,体现出疫情对经济的影响。本周还有一些重要的经济数据将出炉:

周二20:30将公布美国4月季调后CPI月率,前值为-0.40%,市场预期将下降至-0.70%。

周四20:30美国将公布,至5月9日当周初请失业金人数,前值为316.9万人。

周五20:30美国将公布4月零售销售月率,前值由-8.7%上修至-8.40%,市场预计此次数据将为-10%。



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