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外汇早报 | 大非农今晚再掀风浪,警惕周末油市风雨突变

发布日期:2020-06-05

黄金多头期待非农能为他们提供更多利好,原油交易者则被欧佩克+的行程弄得焦头烂额……

现货金银周四成功反弹,一扫颓势。黄金早盘缓慢拉升,至欧盘时段重返1710关口上方,获得更大上涨动能;虽然美盘时段曾短线下挫10美元再度逼近1700大关,但隔夜一度上破1720关口,日内最高涨逾1%,可惜尾盘回吐部分涨幅。现货白银同样在开盘之后便持续上行,虽然美盘前一度转跌,但很快收复之地,再度涨超1%。

两油低开高走,盘中短线波动不大。受伊拉克承诺履行减产协议提振,WTI原油美盘时段转涨,站上37美元上方,最终收涨1.48%。布油走势与美油相似,在盘初一度跌逾1%的情况下,尾盘加速上行,收报39.88美元/桶,再度逼近40美元大关。

汇市方面,美指继续走低,自3月12日以来首度下破97关口。受欧洲央行加大刺激力度提振,欧元日内大幅走高,欧元兑美元汇率一度涨逾1%,刷新3月12日以来新高。

①5月非农数据今晚出炉,准备好迎接巨震了吗?

今晚20:30,美国劳工部将公布5月季调后非农就业人口,市场预期为减少800万,前值为减少2053.7万。同时还将公布美国5月失业率,市场预期为19.8%,前值为14.7%

从上述预期可以看出,5月份的美国就业市场依旧处于低谷。金十此前曾报道,美银分析称,从非农的两大重要先行指标,初请失业金人数以及ADP就业人数的表现来看,住宿、餐饮服务、零售贸易、医疗保健、娱乐等行业的就业前景最为糟糕,可能会拖累的非农的整体表现。

Wrightson ICAP LLC首席经济学家则表示,许多就业数据反映的是当前的裁员,但因为企业开始广泛地调整未来一年的运营计划,即使经济开始重新开放,新的裁员潮仍将继续来袭。

不过也有调查显示,消费者信心、制造业和服务业虽然在5月份处于较低水平,但已趋稳定,这表明3月中旬开始封锁全美而引发的经济低迷正在触底。

无论如何,从周三小非农出炉时市场反应来看,今晚的大非农行情也不会平静。

周三ADP就业人数公布后,现货黄金暴跌近30美元、美股全线飙升、美元加速下挫,分析师认为,周五的大非农将发挥更大的影响。金十此前曾分析过,如果非农数据不及预期,市场情绪反转、变盘之快可能让人措手不及,毕竟华尔街的大空头们早已虎视眈眈,加紧布局:

E-mini标普500指数期货非商业头寸的净空仓再度大增

美银“私人”高净值客户连续7周做空股市

摩根士丹利指出其对冲基金客户持有的欧元Stoxx 50期货净空头头寸高达约400亿美元

此外,黄金依然是市场最热门资产之一,昨日一度成功重回1720关口后,不少交易员寄望非农能为黄金提供进一步上行的动力。

道明证券称,在反弹之后,现货黄金获得稳定支撑,预计近期市场将窄幅波动,因为未平仓合约头寸和流动性目前处于低位。但尽管如此,如果非农数据释放利好,金价依然会在短时间内获得提振,交易者或许可以抓住数据公布前后的机会,看准时机入场。

②周末紧急开会?欧佩克+又有新故事

传闻中将提前到6月4日的欧佩克+会议不见踪影,反倒是伊拉克减产执行率低下这个话题屡屡刷屏。

所幸,经过一轮谈判,伊拉克态度良好,也表态愿意配合欧佩克+的减产计划,尽快达到减产配额的要求。北京时间周五凌晨,一名欧佩克代表称,欧佩克+与伊拉克就履行减产任务达成了意向性协定,伊拉克告知欧佩克+将在7月底前全面实施石油减产。

此外,市场消息指出,欧佩克+还将解决尼日利亚、安哥拉和哈萨克斯坦减产执行率低下的问题。其中,尼日利亚方面已经作出积极回应,该国石油资源部主管表示,尼日利亚正在遵守并执行其欧佩克减产配额。

至于欧佩克+的开会时间,市场上一度充斥着多种传言:

一方面,有欧佩克消息人士称,如果伊拉克和其他不遵守协议的国家承诺提高遵守协议的程度,欧佩克+本周仍有可能召开会议。

另一方面,有市场消息指出,目前仍未有举行欧佩克+会议的具体日期,各成员国代表仍在进行会谈,确保各方完全履行协议,并确保均同意将协议延长1-2个月的建议。

欧佩克代表在凌晨宣布,欧佩克+将联合技术委员会会议调整至6月17日,联合部长级监督委员会调整至6月18日。调整会议时间的原因在于,联合技术委员会需要在获得5月份产量数据的前提下,商讨下一阶段减产计划。

然而,故事还没完。根据最新消息,一名欧佩克代表称,如果与伊拉克的意向性协定得到确认,欧佩克+可能在周末进行会议。

欧佩克+以往的行事作风,往往都是出人意表。如果周末真的出现突发意外,也不用太过惊讶。对于交易者而言,由于欧佩克+减产前景存在变数,持仓过周末可能要承担很大风险,需三思后行。

③汇市变天!欧元成市场新宠,英镑前途堪忧?

周四欧洲央行宣布将紧急抗疫购债计划(PEPP)规模进一步扩大6000亿欧元,该计划购债总量已经达到1.35万亿欧元。该消息传出后,欧元短线大涨近60点,美指则快速走低近30点,并在尾盘持续下挫。

欧洲央行的大手笔购债计划意味着,该行将不惜一切代价,拿出巨额资金帮助欧元区走出历史上最严重的经济衰退。华尔街一众巨头也纷纷更新预期,看好欧元区实现经济反弹:

摩根大通全球市场策略师Jal Malhi表示,扩大购债规模凸显了欧洲央行对促进经济复苏的承诺,尤其是为周边债券市场提供强有力的支持,欧元区很可能比美国和英国更快摆脱经济衰退。在这种背景下,欧洲央行这一举措推动欧洲股市和欧元上涨就不足为奇了。

贝伦贝格银行首席经济学家Holger Schmieding表示,在该行看来,欧洲央行额外的政策刺激是很有用的,将有助于遏制下行风险。除了实打实的资金投放之外,欧洲央行所表现出的底气和决心也有助于提振市场信心。

北欧联合银行则指出,欧洲央行在利率决议上的表现再次表明,欧洲央行是准备好随时采取一切必要措施帮助欧元区安然度过疫情危机。

在央行的保驾护航下,欧元稳步上涨,美元加速贬值,市场情绪已经和一个月前完全不一样。瑞士信贷预计,这种转变在一段时间内还会影响新兴市场,支撑新兴市场货币走强,即使投资者对过高的估值仍然十分警惕。

不过汇市当中也不乏失意者,比如英镑。机构调查显示,如果英国不寻求延长脱欧过渡期,英镑将会持续走软,回吐近期全部涨幅。

不幸的是,周五凌晨,消息人士指出,英国和欧盟的脱欧贸易谈判没有取得进展。荷兰国际银行经济学家James Smith指出,延长脱欧过渡期的可能性相当渺茫,市场对2021年初供应链可能中断感到担忧,这将给英镑前景蒙上了阴云。

根据本周针对逾50位外汇分析师的一项大范围调查,分析师们预计英镑兑美元汇率到6月底将跌至1.23。不过受访分析师也多次表示,英欧要是能最终达成自由贸易协议,英镑一年后料上涨约1.6%。



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